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用語解説

インベスターリターン
(いんべすたーりたーん)

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投資信託の収益性を評価する指標のひとつ。投信の値上がり・値下がりを資金が流入した時期は比重を高くする一方、流出した時期は低く評価して算出します。いわゆる「高値つかみ」をした投資家が多いファンドは、インベスターリターンが低くなります。「金額加重リターン」とも言います。

一方、「トータルリターン」は投資家が一定期間そのファンドを保有し続けたと仮定した場合の収益状況を示します。トータルリターンは売買したタイミングを加味しない評価方法ということになります。

情報提供:株式会社時事通信社

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